⭐️«Teniz Capital Investment Banking» АҚ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның офшорлық қытай юанімен (CNH) номинирленген облигациялары бойынша бастапқы баға бағдарын (Initial Price Guidance, IPG) жариялайды. Өтінімдер кітабы Astana International Exchange (AIX) биржасында ашылады.
3 жылдық транш: тикерлер SKKZ1.1029.BB / SKKZ1.1029.BB.S
5 жылдық транш: тикерлер SKKZ2.1031.BB / SKKZ2.1031.BB.S
Эмитент : «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ («Эмитент»)
Эмитенттің рейтингтері : Moody’s бойынша Baa1 (Тұрақты) / Fitch бойынша BBB (Тұрақты)
Шығарылымның күтілетін рейтингі : Moody’s бойынша Baa1
Шығарылым түрі : Эмитенттің көлемі 1,5 млрд АҚШ доллары болатын Жаһандық орта мерзімді облигациялар бағдарламасы шеңберінде шығарылатын, тіркелген мөлшерлемесі бар басым қамтамасыз етілмеген облигациялар («Облигациялар»)
Формат: Regulation S (1-санат), атаулы нысан
Есеп айырысу күні : 2026 жылғы 23 қазан (T+5)
Айналыс мерзімі : 3 жыл | 5 жыл
Валюта және көлемі : CNH, бенчмарк | CNH, бенчмарк
Бастапқы баға бағдары : шамамен 2,70% | шамамен 2,85%
Купон : Жарты жылда бір рет, ACT/365, Modified adjusted
Қаражатты пайдалану : Жалпы корпоративтік мақсаттар
Бақылау өзгерген кездегі пут-опцион : 100% бойынша
Толығырақ : Номинал CNH1 000 000/CNH10 000; HKEX және AIX листингі; ағылшын құқығы
Клиринг : Euroclear және Clearstream жүйелерімен байланысы бар CMU
GMTN бағдарламасының ұйымдастырушылары : Citi, Guotai Junan International және Standard Chartered Bank
JGCs / JLMs / JBRs : Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China (Hong Kong), Bank of China, London Branch, China CITIC Bank International және ICBC (Asia)
JLMs / JBRs : BOCOM International, China International Capital Corporation, CITIC Securities, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch[1], Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch[2] және CCB International Capital Limited
Жергілікті букраннер : «Teniz Capital Investment Banking» АҚ
B&D : Guotai Junan International
ISIN : HK0001366100 | HK0001366118
Common Code : 353583565 | 353583611
CMU құралының нөмірі : CILHFN26197 | CILHFN26198
Netroadshow : www.netroadshow.com | Silkway2026 (регистр маңызды емес)
Тікелей сілтеме : www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=b9736d3d
_________________________________________________________________________________________
Инвестициялық нарықтағы соңғы жаңалықтар – Teniz Capital
Бұл материал тек ақпараттық мақсатта ұсынылады және инвестициялық ұсыным болып табылмайды. Инвестициялық портфельдің елеулі бөлігі тұрақты кірісті қаржы құралдарына бөлінуі тиіс. Алайда клиенттердің акцияларға деген қызығушылығын ескере отырып, біз бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату жөнінде ұсынымдар бермей, нарыққа қатысты талдамалық шолуларды жариялаймыз.