АО «Teniz Capital Investment Banking» сообщает об объявлении первоначального ценового ориентира (Initial Price Guidance, IPG) по АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», номинированных в офшорных китайских юанях (CNH). Книга заявок открывается на бирже Astana International Exchange (AIX).
3-летний транш: с тикером SKKZ1.1029.BB, SKKZ1.1029.BB.S
5-летний транш: с тикером SKKZ2.1031.BB, SKKZ2.1031.BB.S
Эмитент: АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» («Эмитент»).
Рейтинги эмитента:
Baa1 (Стабильный) от Moody’s
BBB (Стабильный) от Fitch
Ожидаемый рейтинг выпуска: Baa1 от Moody’s.
Тип выпуска: старшие необеспеченные облигации с фиксированной ставкой, выпускаемые в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций Эмитента объёмом 1,5 млрд долл. США («Облигации»).
Формат: Regulation S (Категория 1), именная форма.
Дата расчётов: 23 октября 2026 г. (T+5).
Срок обращения:
3 года
5 лет
Валюта и объём:
3 года — CNH, бенчмарк
5 лет — CNH, бенчмарк
Первоначальный ценовой ориентир:
3 года — в районе 2,70%
5 лет — в районе 2,85%
Купон: полугодовой, ACT/365, Modified adjusted.
Использование средств: общекорпоративные цели.
Пут-опцион при смене контроля: по 100%.
Детали: номинал CNH1 000 000/CNH10 000; листинг на HKEX и AIX; английское право.
Клиринг: CMU со связью с Euroclear и Clearstream.
Организаторы программы GMTN: Citi, Guotai Junan International и Standard Chartered Bank.
JGCs / JLMs / JBRs:
Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China (Hong Kong), Bank of China, London Branch, China CITIC Bank International и ICBC (Asia).
JLMs / JBRs:
BOCOM International, China International Capital Corporation, CITIC Securities, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch[1], Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch[2] и CCB International Capital Limited.
Локальный Букраннер: АО «Teniz Capital Investment Banking».
B&D: Guotai Junan International.
Срок обращения — 3 года
ISIN: HK0001366100
Common Code: 353583565
Номер инструмента CMU: CILHFN26197
Срок обращения — 5 лет
ISIN: HK0001366118
Common Code: 353583611
Номер инструмента CMU: CILHFN26198
Netroadshow: www.netroadshow.com | Silkway2026 (без учёта регистра)
Прямая ссылка: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=b9736d3d
_________________________________________________________________________________________
Актуальная аналитика инвестиционного рынка - Teniz Capital
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией. Существенная часть портфеля должна быть в долговых инструментах с фиксированной доходностью. Однако с учётом интереса клиентов к акциям мы предоставляем аналитические обзоры без рекомендации к покупке.