АО «Самрук-Казына» объявляет о выходе на оншорный долговой рынок Китая с программой выпуска Panda bonds.
Данное размещение является историческим событием для казахстанского рынка капитала, поскольку ранее эмитенты из Казахстана не привлекали финансирование на внутреннем рынке Китая. Основной площадкой размещения выступает China Interbank Bond Market (CIBM) — крупнейший долговой рынок Китая, на котором осуществляется размещение облигаций среди институциональных инвесторов.
Параметры:
Эмитент: АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”» — облигации в китайских юанях 2026 года (Серия 1) (Bond Connect)
Объем выпуска: до 3 млрд юаней
Рейтинг эмитента: AAA (CCXI)
Международные рейтинги эмитента: Baa1 (Moody’s) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch)
Срок обращения: 3 года
Ведущий андеррайтер и ведущий букраннер: Bank of China Limited
Со-ведущие андеррайтеры и со-букраннеры: China International Capital Corporation Limited, China Construction Bank Corporation, Deutsche Bank (China) Co., Ltd.
Локальный андеррайтер и букраннер: Teniz capital Investment Banking JSC
Дата открытия книги заявок: 9 апреля 2026 года.
Дата расчетов (settlement): 13 апреля 2026 года.
В размещении смогут принять участие исключительно квалифицированные инвесторы в соответствии с требованиями законодательства Китайской Народной Республики.
Информация раскрыта на сайте Shanghai Clearing House: https://www.shclearing.com.cn/xxpl/fxpl/rmb1/202604/t20260403_1756709.html
Данный материал не является информационной рекомендацией