АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) успешно завершило формирование книги заявок в рамках размещения еврооблигаций с двумя траншами сроком обращения 5 и 10 лет.
По итогам букбилдинга:
Ставка купона по 5-летнему траншу составила 4.875%, а доходность на уровне 5% годовых,
Ставка купона по 10-летнему траншу составила 5.250% годовых, а доходность составила - 5, 375%.
При объявленном объеме размещения совокупный спрос со стороны инвесторов достиг порядка 3,9 млрд долларов США, превысив предложение почти в 4 раза, что свидетельствует о высоком интересе международных инвесторов и подтверждает устойчивый кредитный профиль квазигосударственного сектора Казахстана на глобальных рынках капитала. В то же время локальный спрос на инструмент оказался сдержанным.
В качестве международных андеррайтеров выступили ведущие инвестиционные банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Société Générale. Со-андеррайтерами выступили Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank and Standard Chartered Bank.
Локальным организатором размещения выступил Teniz Capital Investment Banking.