Teniz Capital Investment Banking выступил локальным букраннером про размещении суверенных еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан на сумму 1,5 млрд долларов США.
21 октября 2025 года Министерство финансов Республики Казахстан успешно разместило пятилетние суверенные еврооблигации объемом 1,5 млрд долларов, зафиксировав исторически минимальную доходность – 4,412% годовых при спреде 85 б.п. к казначейским облигациям США.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны международных инвесторов – совокупный объем заявок превысил 4,4 млрд долларов, что в три раза выше объема предложения.
Выпуск стал одним из самых успешных в истории присутствия Казахстана на международном долговом рынке. Размещение было проведено при участии ведущих международных инвестиционных банков — Citi, J.P. Morgan и Standard Chartered Bank, а также Halyk Finance, при этом Teniz Capital выступило локальным букраннером на KASE.
Заявки членов Казахстанской фондовой биржи принимались через торгово-клиринговую систему ASTS+.
Новые еврооблигации будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE), Бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Размещение вызвало активный интерес со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не инвестировавших в суверенные бумаги Казахстана. Доходность выпуска оказалась самой низкой среди 5-летних еврооблигаций стран с сопоставимым рейтингом и одной из минимальных в регионе Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока в 2025 году.
Для Teniz Capital Investment Banking это уже второе успешное участие в размещениях суверенных еврооблигаций Казахстана в 2025 году. В июне 2025 года компания также выступила локальным букраннером при размещении суверенных еврооблигаций объемом 2,5 млрд долларов США, подтвердив высокий уровень доверия со стороны эмитента и международных партнеров к профессионализму и надёжности банка на рынке капитала.
Также подробнее о сделке можно прочитать здесь